חברת לוינשטין פותחת את השבוע עם היתר לפרויקט מניב והנפקת אג"ח

החברות לוינשטין וכלל מדווחות על קבלת היתר בנייה לפרויקט "לוינשטין-כלל" בבאר שבע – מתחם משרדים ועסקים במרכז העיר, המוקם בשותפות של החברות. כלל ביטוח ופיננסים שותפה ב-50% מהזכויות בפרויקט ולוינשטין תבצע את הפרויקט, לאחר שזכתה במכרז מוניציפלי וחתמה על הסכם קומבינציה עם העירייה ב-2019. הפרויקט כולל מגדל משרדים להשכרה בן 19 קומות עם שטחי מסחר ומבנה של 5 קומות חנייה, וכן בניין משרדים בן 10 קומות, שנועד לשימושה של עיריית באר שבע. החברות החלו לאחרונה לשווק את שטחי המשרדים להשכרה בפרויקט. היקפו הכספי הכולל של הפרויקט מוערך בכ-260 מיליון שקל והוא משתרע על קרקע בשטח של כ-14.4 דונם עם תב"ע (תוכנית בניין עיר) מאושרת לבניית שטחי משרדים ומסחר בהיקף 31,000 מ"ר (חלקן של החברות).  מגדל המשרדים תוכנן על ידי משרד האדריכלים ברעלי לויצקי כסיף.

חן לוטן, מנהלת תחום נכסים מניבים בקבוצת לוינשטין: "לאחר שקיבלנו את היתר הבנייה, אנו צפויים לעלות בקרוב על הקרקע ולהתחיל בפרויקט הדגל שלנו בעיר באר שבע. המיקום של הפרויקט כחלק ממתחם העירייה צפוי לביקושים גבוהים בקרב שוכרים הקשורים לנושאים המוניצפאליים כמו גם מצד תאגידים מתחום ההייטק והתעשייה המסורתית, מגמה שכבר מתרחשת כיום  במרכז העסקים הראשי (מע"ר) הנבנה בעיר. הפרויקט הינו שותפות אסטרטגית עם כלל ביטוח ופיננסים ושיתוף פעולה ייחודי גם עם עיריית באר שבע, ואנו בטוחים כי שני אלה יסייעו רבות להצלחתו". יוסי דורי, מנכ"ל כ.נ.ף, מנהל חטיבת ההשקעות של כלל ביטוח ופיננסים: "אנו שמחים על קבלת היתר הבניה שמהווה אור ירוק לתחילת הפרויקט. אנו מאמינים כי שיתוף הפעולה עם חברת לוינשטין, להשקעה בפיתוח תשתיות של משרדים ומסחר באזור הדרום, נושא פרי הן לציבור בישראל והן לחוסכים, ויהווה השקעה מניבה ואיכותית בטווח הארוך".

בתוך כך, חברת לוינשטין הנדסה מדווחת על ביקושי יתר במכרז המוסדי שקיימה בהנפקת סדרת אג"ח חדשה, וקבלת התחייבויות ממוסדיים לרכישת אג"ח בהיקף של למעלה מ – 350,000,000 ש"ח ע.נ. מדובר באג"ח מסדרה ה' של לוינשטין הנדסה, במח"מ של 4.5, שקלית (ללא הצמדה) וללא בטחונות, ושאינן ניתנות להמרה למניות. סכום הגיוס שנקבע במכרז המוסדי מסתכם ל-180 מיליון ש"ח ושיעור הריבית שנקבע במכרז כאמור לא יעלה על 5% ויקבע סופית עם השלמת המכרז לציבור (בו יקבע גם הסכום הסופי). האג"ח מדורגת A+ על ידי חברת הדירוג S&P מעלות. מהחברה נמסר, כי מטרת הגיוס הינה מימון הפעילות השוטפת לרבות פירעון אשראי בנקאי ושימור גמישות פיננסית בחברה. 

שאול לוטן, מנכ"ל ובעלים קבוצת לוינשטין, מסר כי: "ביקושי היתר מהמשקיעים המוסדיים בתקופה בה השווקים מתאפיינים בתנודתיות גבוהה ובצל העלאות ריבית מקומיות וגלובליות מהווים הבעת אמון מצד שוק ההון בחוסן ובניסיון של לוינשטין ובאיתנות הפיננסית שלה. כספי הגיוס יאפשרו לקבוצה גמישות פיננסית, ניצול הזדמנויות והמשך הרחבת תחומי הפעילות".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

תגיות: יוסי דורי שאול לוטן חן גור לוטן לוינשטיין