אזורים הגדילה את היקף הגיוס בעקבות ביקושי יתר

החברות אזורים ואלמוגים דיווחו השבוע על השלמת השלב המוסדי בהנפקות אג"ח, תוך שהן זוכות לביקושים גבוהים מצד הגופים המוסדיים הגדולים במשק.

אזורים רשמה ביקושי יתר של מעל 724 מיליון שקל
חברת אזורים השלימה את השלב המוסדי במסגרת הרחבת סדרת אג"ח 16. במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר משמעותיים בהיקף של למעלה מ־724 מיליון שקל, ובעקבותיהם החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס לכ־384 מיליון ש"ח ערך נקוב (כ־406 מיליון ש"ח תמורה), בריבית אפקטיבית של 4.54% ובמרווח של 1.08% בלבד. לאחר הרחבת הסדרה יעמוד היקפה על 643 מיליון ש"ח ערך נקוב.

בין הגופים המוסדיים הבולטים שהשתתפו בגיוס נמנים מנורה מבטחים, שהתחייבה לרכישת אג"ח בהיקף של כ-58 מיליון ש"ח ערך נקוב, איילון (כ-55 מיליון ש"ח), IBI (כ-31 מיליון ש"ח), קורטקס אסטרטגיות (30 מיליון ש"ח), קסם (כ-25 מיליון ש"ח), אמטרין (כ-22 מיליון ש"ח), וכן גופים מוסדיים נוספים ובהם בנק לאומי, סיגמא, אלטשולר שחם, ברק קפיטל, אילים ומיטב. 

בחברה אמרוט כי הגיוס נועד לחזק את הנזילות של החברה, לשפר את מבנה החוב שלה תוך צמצום עלויות המימון ולהמשיך לתמוך באסטרטגיית הצמיחה והרחבת פעילותה בשנים הקרובות.

עדי דנה, מנכ"ל אזורים: "תוצאות המכרז המוסדי משקפות את הבעת אמון המשקיעים באזורים, בפעילותה ובחוסנה הפיננסי. תמורת הגיוס תחזק את גמישותה הפיננסית של החברה ותתמוך בהמשך יישום אסטרטגיית הצמיחה והרחבת פעילות החברה בשנים הקרובות."

אלמוגים גייסה כ-120 מיליון שקל
חברת אלמוגים השלימה את המכרז המוסדי במסגרת הנפקת אג"ח סדרה י"ג החדשה. במסגרת המכרז המוסדי נרשמו ביקושים בהיקף של כ-170 מיליון שקל. החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-120 מיליון שקל, בריבית שנתית קבועה של 7.03%.

 אג"ח סדרה י"ג הינה סדרה שקלית בריבית קבועה שאינה צמודה למדד, במח"מ של כ-3.7 שנים. קרן האג"ח תיפרע בארבעה תשלומים שנתיים שווים בשנים 2029–2032, כאשר הריבית תשולם בתשלומים חצי-שנתיים. 

בחברה אומרים כי השלמת השלב המוסדי מהווה אבן דרך משמעותית בתהליך ההנפקה, כאשר תמורת הגיוס, ככל שתושלם ההנפקה, צפויה לשמש את החברה בהתאם ליעדיה העסקיים ולצרכיה השוטפים, תוך שמירה על גמישותה הפיננסית. 

מריו זוזל, מנכ"ל אלמוגים: ״אנו מודים למשקיעים המוסדיים על הבעת האמון בחברה. הביקושים הגבוהים והיכולת להשלים את השלב המוסדי בהצלחה משקפים את האמון באסטרטגיה שלנו, באיכות הנכסים וביכולתנו להמשיך לייצר ערך לאורך זמן."

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן