זאת במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה, המגובה בשעבוד ראשון על בית רומנו בדרך יפו ת"א, שרכשה החברה תמורת כ-371 מיליון שקל. החברה מתכננת להקים במבנה כ-180 דירות למגורים
חברת וויי-בוקס נדל"ן דיווחה לבורסה לניירות ערך בתל אביב על גיוס של 205 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים, במסגרת הנפקת סדרת אג"ח חדשה.
על פי הדיווח, במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, האג"ח מסדרה ד' שקלית בריבית משתנה, זכתה לביקושי יתר בסך כ-268 מיליון שקל, מתוכם החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות בהיקף כספי כולל של כ-205 מיליון שקל כאמור, במחיר ששיקף תשואה אפקטיבית של 5.88%. זאת, בהשוואה לתשואה אפקטיבית של 6.08% שגולמה במחיר שהוצע על ידי החברה בתשקיף.
במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים אגרות חוב שקליות בריבית משתנה, במרווח מעל ריבית בנק ישראל עם מח"מ של כשנתיים. קרן אג"ח סדרה ד’ עומדת לפירעון בשלושה תשלומים בין השנים 2023-2024, כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש אוגוסט 2024.
מהחברה נמסר כי: "סדרת האג"ח מגובה בשעבוד ראשון על בית רומנו בדרך יפו ת"א, שרכשה החברה במרץ 2022 תמורת כ-371 מיליון שקל. החברה מתכננת לשפץ את המבנה ולבנות כ-180 דירות למגורים בשטח של 9,615 מ"ר וכן כ-2,000 מ"ר שטח מסחר בעלות השקעה כוללת של כ-530 מיליון שקל".
אלדד ארוטשס, סמנכ"ל כספים בוויי בוקס נדל"ן, מסר: "על אף האתגרים והתנודתיות הגבוהה בשווקי ההון בארץ ובעולם, התקבלו ביקושים גבוהים".
מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?
לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן
