אחים דוניץ מתמזגת עם דן אקוויטי: תרכוש את מלוא מניותיה בעסקת מניות ואופציות

חברת אחים דוניץ חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת מלוא הון המניות (100%) של חברת דן אקוויטי נדל"ן ("דן") בעסקת מיזוג משולש הופכי. כנגד הרכישה, תקצה דוניץ מניות רגילות לבעלי המניות של דן; מיד לאחר השלמת העסקה, בעלת המניות המרכזית בדן, "אל.בי. איי. תשתיות ווליו", תחזיק בכ-16% מהון המניות המונפק של דוניץ, ובעלי מניות נוספים של דן יחזיקו במצטבר בכ-17% מההון של דוניץ.

בנוסף למניות, דוניץ תקצה למוכרים כתבי אופציה בשווי הוגן של30  מיליון שקל במועד ההשלמה, אשר הבשלתם מותנית באישור תב"ע לפרויקט של דן ב"שיכון דן" בתל אביב בתוך שנתיים ממועד השלמת העסקה. כמו כן, נקבע מנגנון תמורה נוספת במזומן בהתאם לתקבולים מאירועים מזכים מסוימים שיתקבלו בתוך 48 חודשים ממועד ההשלמה, כאשר סכום תמורה זה לא יפחת מ -30 מיליון שקל ולא יעלה על50  מיליון שקל.

רונן יפו, מנכ״ל דוניץ אלעד: ״החתימה על מזכר ההבנות לרכישת דן נדל"ן בעסקת מיזוג מהווה מהלך אסטרטגי משמעותי נוסף עבור דוניץ אלעד, שצפוי, לאחר ובכפוף להשלמת העסקה, להרחיב באופן משמעותי את היקף פעילותנו ולחזק את מעמדנו כחברה מובילה בשוק הנדל"ן הישראלי. העסקה תיצור חברה גדולה, מגוונת ובעלת בסיס נכסים רחב יותר, עם מנועי צמיחה משמעותיים לשנים הבאות״.

יאיר אפרתי, שותף בקרן ווליו LBH ומנכ״ל דן נדל"ן: "אנו רואים במיזוג מהלך אסטרטגי שיציף ערך באמצעות יתרונות לגודל, יאיץ את צמיחתה של החברה הממוזגת ויאפשר לה לנצל הזדמנויות בשוק הנדל״ן. דן נדל״ן תוסיף לדוניץ נדבך משמעותי של קרקעות בעלות פוטנציאל ייזומי, אשר צפויות להבשיל בשנים הקרובות, לצד פרויקטים קיימים ונכסים מניבים באזורי ביקוש ובמיקומים אסטרטגיים".

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן