שיכון ובינוי מוכרת את חברת האנרגיה לג'נריישן קפיטל בשווי 4.5 מיליארד שקל
העסקה הדרמטית תזרים לקבוצה כ-3 מיליארד שקל. החוב המאוחד יקטן בכ-5.5 מיליארד שקל והמניות יימחקו מהמסחר
שיכון ובינוי חתמה אתמול (29.7) על הסכם מחייב למכירת מלוא מניות החברה הבת שיכון ובינוי אנרגיה לקרן ג'נריישן קפיטל. העסקה משקפת לשיכון ובינוי אנרגיה שווי של כ-4.5 מיליארד שקלים וצפויה להניב לקבוצת שיכון ובינוי תזרים מזומנים של כ-3 מיליארד שקלים, לאחר הוצאות מס וללא הוצאות העסקה.
במקביל, החברה צפויה להכיר ברווח הון של יותר מ-1.5 מיליארד שקלים, שיתבטא גם בגידול דומה בהון העצמי שלה. לפי החברה, הכספים שיתקבלו מהעסקה ישמשו להאצת הפיתוח העסקי, תוך מיקוד בתחומי הפעילות ובשווקים שבהם היא מבקשת להתרחב.
"זהו אירוע אסטרטגי מכונן, שעם השלמתו קבוצת שיכון ובינוי תהיה חברה אחרת לגמרי", אמר עמית בירמן, מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי, "העסקה תחזק את חוסנה הפיננסי של הקבוצה, תגדיל את ההון העצמי, תאפס את החוב סולו ותקטין את החוב המאוחד בכ-5.5 מיליארד שקלים. שיכון ובינוי, שהייתה במשך שנים חברה ממונפת, תהפוך לחברה ללא חוב אפקטיבי, מאחר שייוותר בעיקר חוב פרויקטלי".
העסקה תתבצע בשיטת מיזוג משולש הופכי. עם השלמתה יימחקו מניות שיכון ובינוי אנרגיה מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. איגרות החוב שהנפיקה החברה לציבור, מסדרות א' ו-ב', ימשיכו להיסחר כרגיל והחברה תהפוך ל'תאגיד מדווח'.
את שיכון ובינוי בעסקה ליוו עורכי הדין ד"ר אמיר שויצקי ממשרד בן צור וכן שרון ורקר-שגיא, ד"ר איל רז ואילנה גימפלסון ממשרד גורניצקי.
לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן
מכירים מישהו שצריך לקרוא את הפוסט? שתפו אותו. ?
