עסקת המיליארד בהשקעות בארה"ב

מימוש משמעותי ראשון לחברת בת של אלקטרה נדל"ן מאז כניסתה לפעילות בתחום מקבצי הדיור בארה"ב:  החברה דיווחה היום, כי חברה כלולה שלה חתמה על עסקה עם צד שלישי למכירת זכויותיה לכ- 3000 יח"ד, ב-11 מקבצי דיור בצפון קרולינה, ארה"ב. תמורת המכירה הסתכמה בכ-1.6 מיליארד שקל (כ-442 מיליון דולר). על פי נתוני הרבעון הראשון של 2018, מנהלת 19,313 יחידות דיור ב-62 מקבצי דיור בארה"ב.

צפי לרווחים של כ-12 מיליון ברבעון השני
11 הנכסים הנמכרים נרכשו, כאמור, ביוני 2016, תמורת (100%) כ-345.28 מיליון דולר. עתה נמכרים מקבצי הדיור, הכוללים 2,984 יחידות דיור, תמורת (100%) כ-442 מיליון דולר – שיעור התשואה הפנימי (IRR) שנבע ממקבצי דיור אלו הינו כ-30%.

הרווח המצטבר לאחר מס שנבע לחברה ולשותפיה מהשקעה זו (כולל שערוכים שנעשו בתקופת ההחזקה) עמד על כ-23 מיליון שקל (כ-6.4 מיליון דולר) – מתוכו תרשום אלקטרה נדל"ן ברבעון השני 2018 רווח לאחר מס בסך של כ-12.3 מיליון שקל (כ-3.4 מיליון דולר).

כמו-כן, העסקה תניב לאלקטרה נדל"ן תזרים חופשי, בניכוי ההלוואה הבנקאית ששימשה לרכישת הנכסים ועלויות נוספות, בסך של כ-53.4 מיליון שקל (כ-14.7 מיליון דולר). בחברה אמרו כי השלמת העסקה תבוצע בכפוף להתקיימות כל התנאים המתלים על-פי הסכם המכירה, ברבעון השלישי לשנת 2018.

גיל רושינק, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "זוהי עסקת המימוש המשמעותית הראשונה שלנו מאז יישום האסטרטגיה החדשה של אלקטרה נדל"ן למיקוד פעילותה בתחום מקבצי הדיור בארה"ב, והיא ממחישה את הצלחתו של מודל הפעילות החדש של החברה. אלקטרה נדל"ן שימשה כשותף הכללי (GP) בעיסקה, לצד גוף מוסדי אמריקאי. החברה ניהלה את העסקה לאורך כל שלביה, עד להשלמתה, ולאורך הדרך הייתה זכאית הן לעמלה בגין רכישת הנכסים ועתה גם לעמלת הצלחה, וזאת מעבר לחלקה בתזרים השוטף שמניבים הנכסים. העסקה הנוכחית הניבה לאלקטרה נדל"ן ולמשקיעים תשואת IRR גבוהה, ואנו ממשיכים לפעול לאיתור עסקאות רכישה אטרקטיביות, לרבות באמצעות קרן הנדל"ן החדשה שאנו מגייסים בימים אלה, ובמקביל בוחנים מימוש של מקבצי דיור שהושבחו מאז רכישתם".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

תגיות: