בחברה צופים כי יתווספו לצבר למעלה מ- 500 יחידות דיור לביצוע בשנה הקרובה. המנכ"ל רונן עקביה: "גאים להשלים הליך גיוס אג"ח ראשון בשוק ההון"
חברת בית וגג השלימה ביום חמישי את שלב המכרז המוסדי בהנפקה של סדרת אג"ח ראשונה (סדרה א') המגובה בשעבוד ראשון על עודפים מפרויקטים. במכרז התקבלו ביקושים גבוהים מאוד בהיקף כולל של כ-290 מיליון ש"ח כמעט פי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן. מתוך סך הביקושים החברה תיענה להזמנות בהיקף של כ-105 מיליון שקל, כך על פי דיווח החברה.
ריבית הסגירה בשלב המכרז המוסדי נקבעה על 5.68%, שתהווה את ריבית המקסימום במכרז לציבור שייערך בימים הקרובים. סדרה א' מגובה בשעבוד ראשון על חלק החברה בעודפים של ארבעה פרויקטים בתל אביב בסך כולל של 150 מיליון ש"ח.
עוד על פי הדיווח, בימים אלו לחברה 4 פרויקטים בהקמה עם רווח גולמי חזוי שטרם מומש של כ-82 מיליון שקל, ובנוסף אליהם צפויים לתחילת הקמה השנה עוד 6 פרויקטים, עם רווח גולמי חזוי של 194 מיליון שקל.
רונן עקביה, מנכ"ל בית וגג: "אנו גאים להשלים הליך גיוס אג"ח ראשון של החברה בשוק ההון ומודים על הבעת האמון בבית וגג כפי שבאה לידי ביטוי בהיקף הביקושים הגבוה מהגופים המוסדיים. הגיוס יאפשר לחברה לגוון את מקורות המימון שלה ולתמוך במימוש התוכנית העסקית של החברה ובהרחבת הפעילות הן במספר הפרויקטים והן בהיקפם, תוך שמירה על איתנות פיננסית ויחסי מינוף טובים.
"החברה מקדמת כיום פרויקטים שונים עם למעלה מ-10,000 יחידות דיור. הרווח הגולמי הצפוי מהפרויקטים החתומים מעל רוב דרוש (6,000 יח"ד) עומד על למעלה מ- 1.6 מיליארד ש"ח שצפוי להיות מוכר באופן הדרגתי בדוחותיה הכספיים של החברה בשנים הקרובות".
לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן
