המנכ"ל עוזי לוי: "כספי ההנפקה ישמשו למחזור חוב ויתמכו בהמשך הפעילות השוטפת"
קבוצת מבנה נדל"ן מדווחת כי היא השלימה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח בדרך של הנפקת סדרה חדשה (סדרה כו'), לצד הנפקת סדרה חדשה של נע"מ (ניירות ערך מסחריים). במסגרת ההנפקה, זכתה החברה לביקושים של כ-1.5 מיליארד שקל ובחרה לגייס מתוך סכום זה כ-690 מיליון שקל, בחלוקה לכ-390 מיליון שקל בהנפקת אג"ח וכ-300 מיליון שקל בהנפקת נע"מ.
אג"ח סדרה כו' רשם ביקוש בסך של כ-860 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-390 מיליון שקל. השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית (צמודה למדד) של כ-3.24% במח"מ ארוך של כ-7.25 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב יהיה בחודש מרץ 2034.
נע"מ סדרה 2 רשמה ביקושים של כ-625 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס כ-300 מיליון שקל. הנפקת הנע"מ לתקופה של שנה, כאשר השלב המוסדי ננעל בתוספת מרווח שנתי של 0.14% מעל ריבית בנק ישראל.
עוזי לוי, מנכ"ל קבוצת מבנה נדל"ן, מסר כי: "כספי ההנפקה ישמשו למחזור חוב ויתמכו בהמשך הפעילות השוטפת, לרבות יישום התכנית האסטרטגית במסגרתה עד סוף שנת 2028 ה-NOI של החברה יגדל בכ-400 מיליון שקל לכ-1.25 מיליארד שקל. בימים אלה, אנו פועלים במלוא המרץ להקמת 5 פרויקטים חדשים בהיקף של למעלה מ-130 אלף מ"ר, הצפויים להניב לחברה כבר בטווח הקצר תוספת NOI של כ-190 מיליון שקל. החברה מתאפיינת בפיזור גיאוגרפי של נכסיה מקרית שמונה ועד אילת, גיוון רחב של שוכרים, רמת מינוף נמוכה ופוטנציאל להצפת ערך בפרויקטים בייזום וביכולת להשבחת נכסיה המניבים".
לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן
