banner
ערן עמרם // יחצ
ערן עמרם // יחצ

חברת לוינשטין נכסים השלימה גיוס של כ- 220 מיליון שקל

על פי הדיווח, הסדרה תישא ריבית שיקלית שאינה צמודה בשיעור של 1.9% לשנה, במח"מ של 4.95 שנים והיא משקפת מרווח של כ- 1.4% מעל לאג"ח הממשלתי המקביל

מגדילים 19.12.2021

חברת לוינשטין נכסים מדווחת כי השלימה גיוס במסגרת השלב המוסדי של 220 מיליון שקל באמצעות סדרת אג"ח חדשה (סדרה ג'). הבוקר דיווחה החברה על תוצאות המכרז למשקיעים מסווגים במסגרתו התקבלו הזמנות  בסך כולל של 670 מיליון ש"ח. על פי הדיווח, הסדרה תישא ריבית שיקלית שאינה צמודה בשיעור של 1.9% לשנה, במח"מ של 4.95 שנים והיא משקפת מרווח של כ- 1.4% מעל לאג"ח הממשלתי המקביל.

מהחברה נמסר כי: "לאור היקף הביקושים במכרז, פנתה החברה אל חברת הדרוג S&P מעלות אשר אישרה את הגדלת הסדרה. כספי הגיוס ישמשו לפעילות השוטפת של החברה ולקידום הפרויקטים לתעסוקה ומסחר הנמצאים בשלבי ייזום ופיתוח מתקדמים בהיקף של  כ- 100,000 מ"ר, ביניהם פרויקט התחנה המרכזית הישנה בתל אביב בהיקף של 58,000 מ"ר תעסוקה ומסחר ועוד כ- 450 יחידות דיור (חלק החברה בפרויקט שיבנה בשיתוף שיכון ובינוי, כ- 15,500 מ"ר בבאר שבע, כ- 9,000 מ"ר בכפר סבא וכ- 10,000 מ"ר בפרדסיה". את ההנפקה הובילה חברת החיתום של קבוצת מנורה מבטחים.

ערן עמרם, המשנה למנכ"ל והאחראי על תחום הכספים בלוינשטין נכסים, מסר כי: "ביקושי היתר במכרז בגובה של 500 מיליון ₪  מהווים הבעת אמון מובהקת מצד שוק ההון בחוסן של החברה ובאיתנות הפיננסית שלה. לחברה מספר פרויקטים הנמצאים בשלבי ייזום ופיתוח מתקדמים ואשר ישפיעו על הכנסות החברה בעתיד הקרוב והחברה ממשיכה לבחון הזדמנויות עסקיות בשוק שירחיבו את הפורטפוליו של החברה וישיאו ערך לבעלי המניות".

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות