שתי החברות מדווחות השבוע על השלמת הנפקת אגרות חוב, הביקושים עמדו על פי 2 מהסכומים שגוייסו בפועל
חברת צמח המרמן מדווחת השבוע כי השלימה הנפקת אג"ח בסדרת אג"ח חדשה (סדרה ח') בהיקף כולל של 100 מיליון שקל. החברה גייסה 85 מיליון שקל במכרז המוסדי ו-15 מיליון שקל נוספים במכרז הציבורי. סך הביקושים להם זכתה החברה עמד על 276 מיליון שקל, ושיעור הריבית שנקבע עומד על 6.45% שקלי לא צמוד (מח"מ 4.1 שנים). בחברה מציינים כי: "גיוס ההון התבצע לאחר שמדרוג העניקה לסדרה החדשה את הדירוג של החברה. בין החברות שהשתתפו בגיוס היו איילון, אלטשולר שחם, בנק המזרחי, מור, מיטב ונוקד קפיטל". במסגרת השלב הציבורי הוגשו הזמנות לרכישת 115,637 יחידות אגרוב חוב בהיקף של 15 מיליון שקל. חיים פייגלין, מנכ"ל חברת צמח המרמן, מסר כי: "למרות התקופה המאתגרת לענף הנדל"ן זכינו לאמון המשקיעים ואנו גאים על כך. גיוס ההון יגדיל את תזרים המזומנים ויאפשר לחברה גמישות פיננסית. תמורת החוב תשמש לפעילות חדשה ושוטפת וכן מחזור חוב".
עוד בהנפקות השבוע, חברת מליסרון מדווחת כי השלימה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב, בדרך של הרחבת שתי סדרות אג"ח (סדרה י"ט וסדרה כ"א). במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה, זכתה החברה לביקושים גבוהים של למעלה כ-2.6 מיליארד שקל, וגייסה מתוך סכום זה כ-1.44 מיליארד שקל. בחברה אומרים כי מדובר "בהיקף הגבוה משמעותית מתוכניתה המקורית של החברה לגיוס של עד 500 מיליון שקל ע.נ. בעקבות הביקושים הגבוהים החליטה, כאמור, החברה להגדיל את היקף הגיוס, בכפוף לקבלת אישור חברת הדירוג מעלות".
אורן הילינגר, סמנכ"ל הכספים של מליסרון, מסר כי: "אנו שמחים על החלטת חברת הדירוג S&P מעלות, להעלות את תחזית הדירוג של מליסרון מיציבה לחיובית, וזאת על בסיס הצפי להמשך השיפור במאפיינים העסקיים במקביל לשמירה על פרופיל פיננסי שמרני. מהלך זה בולט במיוחד על רקע תקופת המלחמה בישראל והשפעותיה הכלכליות. אנו ממשיכים כל העת לפעול לחיזוק, השבחה ופיתוח פורטפוליו הנכסים והפעילויות שלנו, לצד המשך שמירה על חוסנה הפיננסי של החברה".
מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?
לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן
