banner
הרשי פרידמן, בעל השליטה באזורים // צילום: תמר מצפי | Depositphotos
הרשי פרידמן, בעל השליטה באזורים // צילום: תמר מצפי | Depositphotos

אזורים ליוינג גייסה 220 מיליון שקל במכרז מוסדי

מדווחת על ביקושים של מעל ל- 370 מיליון שקל להנפקת אג"ח ג' והרחבת הגיוס מ-100 ל-220 מיליון שקל

חברת אזורים ליוינג מדווחת כי במסגרת המכרז, נתקבלו התחייבויות מוקדמות מאת משקיעים מסווגים לרכישת 373,365 יחידות, מתוכן בכוונת החברה להיענות להתחייבויות לרכישת 220,000 יחידות. 

"לאור ההיקף הגדול של ההזמנות שהתקבלו במכרז, ליוינג מרחיבה את היקף הגיוס שתוכנן לסך של 100 מיליון שקל, מותנה בעדכון הדירוג שניתן לסדרת אגרות החוב", כך נמסר. 

עוד על פי הדיווח, שיעור ריבית הסגירה השנתית שנקבע לאגרות החוב של 3.59% משקפת מרווח סיכון של כ-1.8% מעל אג"ח ממשלתי מקביל; אגרות החוב (סדרה ג') דורגו על ידי מעלות בדירוג של +BBB. 

"הנפקת אגרות החוב (סדרה ג') מצטרפת לסדרה רחבה של פעולות שבצעה אזורים ליווינג במהלך התקופה האחרונה במטרה להגדיל משמעותית את נזילות הקרן, כחלק מהיערכותה לתחילת ההקמה של מספר פרויקטים הכוללים כ- 1,000 יחידות לדיור נוספות להשכרה", נמסר מהחברה. בין היתר, מדובר על התקשרות עם מגדל חברה לביטוח במזכרי הבנות למכירת 49% בפרויקט צומת פת תמורת כ- 140 מש"ח; מימון מחדש של 100 יח"ד להשכרה בפרויקט אגמים אשקלון שהקמתו הסתיימה, אשר הניב לחברה תזרים פנוי של כ- 75 מש"ח; גיוס הון בדרך של מימוש אופציות על ידי בעלי עניין ומשקיעים נוספים בסך של כ- 70 מש"ח; יציאה למכירה של 96 יח"ד בפרויקט אגמים אשקלון אשר בגין כ- 40% מהן נחתמו חוזי מכר עם רוכשים.

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות