החברה גייסה במסגרת ההנפקה 42 מיליון שקלים ותקצה לעובדיה כ- 6.2% ממניותיה באמצעות יחידות מניה חסומות
חברת סופרין אחזקות מדווחת כי היא מנפיקה כרבע ממניות החברה לפי שווי של 167 מיליון שקלים (אחרי הכסף). "החברה גייסה במסגרת ההנפקה 42 מיליון שקלים שיכנסו לקופת החברה לטובת פיתוח והמשך הפעילות שלה", כך על פי הדיווח. כזכור, בסוף חודש אוגוסט פרסמה החברה תשקיף להשלמה וכעת התהליך הושלם והיא עתידה להתחיל להיסחר בבורסה בימים הקרובים.
כחלק מתהליך ההנפקה, תקצה החברה כבר בעת הנפקתה לראשונה, לחברי הנהלה ולעובדים, יחידות מניה חסומות (RSU's) בהיקף של כ- 6.2% מהון החברה (בדילול מלא). מהחברה נמסר עוד כי: "בין המשקיעים שהשתתפו בהנפקה נמנים גופים מוסדיים, קרנות השקעה וגופים עסקיים מהמובילים במשק, כמו גם גופים עסקיים המאמינים בפוטנציאל של החברה להתרחבות עסקית וביכולתה להגדיל את פעילותה".
צחי סופרין, בעל שליטה וסגן יו"ר קבוצת סופרין מציין: "ההנפקה עברה בהצלחה מרובה וזאת למרות שבתקופה האחרונה הצטנן מעט שוק ההנפקות. ראיה מרכזית להצלחה היא ביקושי היתר אליהם זכו מניות החברה שהוצעו בהנפקה וכן זהותם של המשקיעים.
הביקוש הגואה בשוק הנדל"ן למגורים, העלייה בביקושים למרכזים לוגיסטיים ולפרויקטים נוספים בתחום ההתמחות של החברה, כמו גם הריבית הנמוכה, הוליכו את החברה להגדיל את הפעילות בתחום הייזום כהחלטה עסקית והדרך בה בחרנו לעשות זאת היא באמצעות הנפקה וגיוס השקעה מהציבור". את ההנפקה עבור החברה הובילו פירמת החיתום רוסאריו קפיטל וליוו משפטית משרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן ושות' ויועץ ההנפקה רונן אלגריסי.
מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?
לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן
