במרכז משקיעים לגיוס סדרת אג"ח חדשה התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 350 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה עומד על כ- 500 מיליון שקל
חברת צרפתי צבי ובניו מדווחת כי השלימה מכרז משקיעים מסווגים במסגרת בחינת הנפקת סדרת אג״ח חדשה (סדרה י״ג). במסגרת המכרז הוגשו על ידי משקיעים מסווגים התחייבויות מוקדמות לרכישת אג״ח בהיקף של כ-350 מיליון ש״ח ובכוונת החברה לקבל מתוכן התחייבויות לרכישת אג״ח בהיקף 150 מיליון ש״ח. הריבית במכרז נסגרה על 5.79% (קבועה לא צמודה). ריבית הסגירה היא ריבית המקסימום לשלב הציבורי אשר צפוי להתקיים בהמשך השבוע.
סדרה י״ג הנה סדרה שקלית, עם מח״מ של כ-3.9 שנים. קרן האג״ח תפרע בארבעה תשלומים בין השנים 2027-2029 וריבית האג״ח תפרע בתשלומים חצי שנתיים בין השנים 2024-2029 החל מה-30.6.2024. הסדרה מדורגת על ידי חברת הדירוג S&P מעלות בדירוג של ilA-. תמורת ההנפקה מיועדת לפעילות השוטפת של החברה וכן למחזור חוב.
לחברה צבר פרויקטים בהתחדשות עירונית של כ-5,249 יח"ד עם מעל 50% חתימות, כשחלק החברה עומד על כ-3,972 יח"ד, וכן 16,479 מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה. לחברה עתודות קרקע בהיקף של כ-318 מיליון ש״ח, בשלבי תכנון שונים. נכון ליום ה-30.9.23 לחברה הון עצמי של כ-495 מיליון ש״ח המהווה כ-38% מהמאזן, יתרת מזומנים בהיקף של 105 מיליון ש״ח, יחס חוב ל-CAP נטו של 42%. החברה נסחרת כיום לפי שווי של 555 מיליון ש״ח.
בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל
לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן
