תמורת ההנפקה תשמש לפירעון הלוואה בנקאית קיימת ולהרחבת פעילותה של החברה
חברת עלמא יסודות, שהחלה להיסחר בבורסה בת"א בחודש אוקטובר האחרון באמצעות מיזוג, ואשר עוסקת בהשקעות תפעולית לתשתיות ותעשייה, מדווחת על השלמת הנפקת אג"ח ראשונה (סדרה א').
על פי הדיווח, במסגרת שני שלבי ההנפקה יחד, המוסדי והציבורי, רשמה החברה ביקושים בסך כ-280 מיליון שקל, ובסה"כ גייסה בהנפקה כ-112 מיליון שקל, מתוך כך 110 מיליון שקל בשלב המוסדי.
"בעקבות הביקושים הערים, נקבעה הריבית בהנפקה על כ-6.72% (שקלי, לא צמוד למדד). בין המשתתפים המרכזיים בהנפקה: ילין לפידות, הראל, פורסט בית השקעות, אילים, מגדל, מור בית השקעות, הפניקס ונוספים", כך נמסר.
סדרה א' הינה במח"מ של כ-4.3 שנים, כאשר קרן אגרות החוב תעמודנה לפירעון בתשלום אחד ביום 01.04.2030. אגרות החוב שהונפקו מגובות בשעבוד על 18.2% ממניות חברת טריפל-מ תחנות כוח בע"מ (בעלת השליטה בתחנת הכוח IPM באר טוביה, ובעלת הקרקע שעליה הוקמה התחנה).
בחברה מציינים עוד כי: "תמורת ההנפקה תשמש לפירעון הלוואה בנקאית קיימת, וכן תתמוך בתנופת העשייה להרחבת פעילותה של החברה". לאחרונה עדכנה החברה על התקשרות במזכר הבנות לא מחייב לרכישת 70% ממניות חברה בתחום השירותים לתעשיית המתכת, בתמורה לסך של כ-30 מיליון שקל.
על פי הדו"חות שהציגה החברה, נכון לסוף 2024 לחברה (במאוחד) מזומנים וני"ע סחירים בסך כ-46.2 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה מסתכם לסוף 2024 בכ-190.6 מיליון שקל, לעומת כ-174.2 מיליון שקל לסוף 2023. בהתבסס על תחזיות החברה, סך התקבולים המשוערים של החברה מחברות מוחזקות בשנת 2025 יעמוד על כ- 20.7 מיליון שקל, וזאת לעומת תקבולים בסך כ-8.3 מיליון שקל בשנת 2024.
סעדיה עוזרי, מנכ"ל עלמא יסודות: "אנו מודים למשקיעים, ורואים בכך הבעת אמון, במיוחד על רקע סביבת השוק המתאגרת בימים אלו. לעלמא יסודות שלוש אחזקות איכותיות, תזרימיות ויציבות. תמורת ההנפקה תחזק את הגמישות הפיננסית של עלמא, תתמוך בהרחבת פעילות החברה, ותתרום לביסוס מעמדה".
לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן
