הביקושים הגיעו לכ-265 מיליון שקל – החברה גייסה כ-90 מיליון שקל. אגרות החוב מגובות בשעבוד ראשון של מרכז מסחרי בקדימה צורן
חברת רוטשטיין נדל"ן מדווחת כי היא השלימה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה יג' (סדרה חדשה), וזכתה לביקושים של כ-265 מיליון שקל, מתוכם גייסה סכום של כ-90 מיליון שקל.
השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית צמודה של 3.45% (המשקף מרווח של כ-155 נקודות מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה) והחברה הציעה איגרות חוב בריבית צמודה במח"מ של כ-4.85 שנים, כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש ינואר 2030.
אגרות החוב מגובות בשעבוד ראשון על נכס מניב – מרכז מסחרי בקדימה צורן המשוערך בשווי של כ-116 מיליון שקל עם תפוסה של 99%.
אבישי בן-חיים, מנכ"ל רוטשטיין נדל"ן, אמר כי: "תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב ותתמוך בהמשך יישום התכנית העסקית להרחבת היקפי הפעילות של החברה, במסגרתה כבר כיום אנו מעורבים בביצוע ותכנון של כ-120 פרויקטים עם למעלה מ-25 אלף יחידות דיור שיבשילו בהדרגתיות לבנייה לאורך השנים הבאות, לצד המשך פיתוח הזרועה המניבה של רוטשטיין, בדגש על הקמת מרכזים מסחריים שכונתיים ומרכזים לוגיסטיים, בשטח כולל של כ-120 אלף מ"ר (חלק החברה)".
לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן
