במכרז התקבלו הצעות בהיקף של כ-650 מיליון שקל. שאולי לוטן: "כספי הגיוס ישמשו לפעילות השוטפת של הקבוצה"
קבוצת לוינשטין מדווחת לבורסה בתל אביב על גיוס של 250 מיליון שקל בסדרת אג"ח חדשה (סדרה ו') שתונפק לציבור, בהתאם לתשקיף מדף שפרסמה החברה. במסגרת המרכז התקבלו הזמנות לרכישת אג"ח בהיקף של כ-650 מיליון שקל. "אג"ח מסדרה ו' המדורגות בדירוג +A על ידי חברת הדירוג מעלות, הן בנות 1 שקל ערך נקוב כל אחת, כשהמחיר ליחידה אחת הוא 1,000 שקל. האג"ח צמוד למדד המחירים לצרכן ושיעור הריבית השנתית הקבועה שנקבעה במכרז המוסדי – הינה 2.94%", כך על פי הדיווח.
הפירעון נקבע בחמישה תשלומים שנתיים: שני תשלומים בשיעור 10% מהקרן ישולמו בשנים 2028 ו-2029; שני תשלומים בשיעור של 25% מהקרן ישולמו בשנים 2030 ו-2031; תשלום אחרון בשיעור של 30% מהקרן ישולם ב-2032.
שאולי לוטן, מנכ"ל החברה ובעל השליטה, מסר כי: "אנו רואים בביקושי היתר ובמחיר הסגירה במכרז המוסדי הבעת אמון של שוק ההון ביכולותיה של הקבוצה, באיתנותה ובגמישות הפיננסית וכן באיכות הפרויקטים שלה. כספי הגיוס ישמשו לפעילות השוטפת של הקבוצה, לרבות השקעה בפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, בתחום חוות השרתים, ופירעון חובות לבנקים וחובות אחרים".
בחברה מציינים כי בחודש ינואר האחרון השלימה החברה הצעת רכש חליפין לרכישת מניות החברה הבת לוינשטין נכסים אשר הוחזקו על ידי הציבור באופן בו לוינשטין נכסים חדלה להיות חברה ציבורית והפכה להיות חברה פרטית בבעלות מלאה של לוינשטין הנדסה, אך ממשיכה להיות תאגיד מדווח בשל סדרות אגרות החוב של לוינשטין נכסים שעדיין במחזור.
לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן
