בין המשקיעים – מור, מיטב, הפניקס וקרן ספרה: "מרבית המשקיעים מבצעים השקעה חוזרת"
חברת אפי קפיטל נדל"ן מנפיקה כ-20% ממניות החברה לפי שווי של כ-460 מיליון שקל אחרי הכסף. במסגרת ההנפקה החברה זכתה לביקושים של כ-130 מיליון שקלים וגייסה כ- 92 מיליון שקל. מהחברה נמסר כי הם "יאפשרו לה מצד אחד את חיזוק ההון העצמי הקיים והפחתת המינוף ומצד שני את המשך צמיחתה, רכישת קרקעות נוספות והשתתפות במכרזים של רשות מקרקעי ישראל". מדובר בהנפקת מניות ראשונה מוצלחת לחברת נדל"ן בשנת 2024.
בין המשקיעים שהשתתפו בהנפקה נמנים גופים מוסדיים וקרנות השקעה מובילים כדוגמת מור, מיטב, הפניקס, קרן ספרה, אורקום, ורטיקל, איילים ואחרות. "מרבית המשקיעים מבצעים השקעה חוזרת בחברה, לאחר השתתפותם בהנפקות סדרות אג"ח קודמות של החברה", כך נמסר.
צבר הפרויקט של החברה מוערך בכ-7,200 יחידות דיור בשלבי תכנון, ביצוע ושיווק לצד כ-180 אלף מ"ר נדל"ן מסחרי למכירה.
אפי שקדי, מנכ"ל ובעלי השליטה בחברה, מסר כי: "המהלך הינו חלק מאסטרטגיה ארוכת טווח לצמיחה וחיזוק משמעותי של החברה ברמת ההון העצמי מחד והקטנת המינוף הקיים מאידך. יחד עם השותפים החדשים נמשיך להגדיל את מכסת הקרקעות שלנו, כמות יחידות הדיור באזורי ביקוש וקידום פרויקטים נרחבים בישראל תוך התמקדות בתוכניות הממשלה השונות".
את הליך ההנפקה הובילו לירן רזמנוביץ מטעם דיסקונט חיתום, צביקה מנס מטעם ברק קפיטל, רו"ח נתי ורד ממשרד רו"ח עמית חלפון ועו"ד לירון עזריאל ממשרד עו"ד שמעונוב ושות'.
בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל
לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן
