חברת גב ים גייסה 900 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב

חברת גב ים מדווחת כי השלימה את השלב המוסדי בהנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ח') ואגרות חוב (סדרה ט') של החברה, המדורגות על-ידי מעלות S&P בדירוג AA ועל-ידי מידרוג בדירוג Aa2. 

החברה ביקשה לגייס כ-400 מיליון ש"ח וההנפקה זכתה לביקושים של כ-1.15 מיליארד ש"ח. החברה בחרה לגייס סה"כ כ-900 מיליון ש"ח, מתוכם כ-550 מיליון ש"ח אגרות חוב (סדרה ח'), בעלת מח"מ של כ-8 שנים, בריבית שקלית קבועה בשיעור שנתי של 2.23% וכ-350 מליון ש"ח אגרות חוב (סדרה ט'), בעלת מח"מ של כ-5 שנים, בריבית בשיעור שנתי של 1.03%, צמודה למדד המחירים לצרכן. את הגיוס הובילה חברת אפסילון חיתום.

בנוסף, במהלך שנת 2020 הנפיקה גב-ים וחברה הבת מת"ם חוב בסך כולל העולה על מיליארד ₪. בשבוע שעבר הנפיקה החברה הבת, מת"ם, אגרות חוב הנסחרות במערכת הרצף המוסדי, באמצעות הרחבת סדרת אגרות חוב קיימת, המדורגות Aa2 על-ידי מדרוג, למח"מ 4.7 שנים, בתמורה כוללת של כ-250 מיליוני ש"ח ברוטו ובריבית שקלית שנתית קבועה אפקטיבית בשיעור 1.98%. בהנפקה זו נרשמו ביקושים של קרוב ל-400 מיליון ש"ח. בפברואר 2020 הנפיקה גב-ים סדרה חדשה של אגרות חוב, בתמורה לסך ברוטו של 777 מליון ש"ח, לאחר ביקושים שעלו על 1.4 מליארד ש"ח. אגרות החוב (סדרה ט') גויסו במחיר המשקף ריבית שלילית בשיעור (0.01%-), צמודה למדד המחירים לצרכן.  

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב-ים, אמר כי: "ביקושי היתר שנרשמו מספקים לחברה רוח גבית להמשך פעילות הייזום האינטנסיבית. חשוב לציין, כי 100% מנכסי החברה אינם משועבדים, יתרון שמגדיל משמעותית את הגמישות הפיננסית של החברה. בנוסף, החברה שומרת על שיעור מינוף נמוך של כ-50% ובמקביל נמצאת בצמיחה לאורך שנים". 

בחן את עצמך: האם אתם בקיאים בתחום ההתחדשות העירונית

לקבלת עדכונים וחדשות בוואטספ >>> לחצו כאן

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

תגיות: